经历过去两年地产行业的下行，叠加基建与制造业的需求稳步提升，钢铁行业的需求结构正在发生重要变化。2021年前地产行业的直接占比在35%以上，而我们判断未来的直接占比将下降到20%以下，这将导致钢铁需求对地产行业的波动敏感度下降。同时，随着地产行业的支特政策持续出台与传导，2024年地产端新开工降幅有望进一步收窄，地产对钢铁行业的负向拖坤将有明显下降。全球来看，海外加息周期基本结束且降息可期，将进一步打开国内货币政策稳增长空间。国内万亿国债支持基建需求，制造业升级与汽车、家电、造船等行业全球竞争优势提升，整体需求稳中有进，2024年钢铁行业需求有望超出市场预期，实现正增长。
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